2024년 주식 상승 주도테마는 무엇일까?(Feat. 개인의견)

안녕하세요~ 메피입니다. 오랜만에 인사드립니다.

이직을 하고 개인적인 사정으로 인해 글을 못쓰고 있다가 다시 써 보려고 합니다. 많은 관심과 응원 부탁드립니다.

 

소액 개인 투자자로서 생각해 보면 23년 주도 테마는 당연 이차전지라고 생각합니다.

그리고 2위는 로봇주가 뒤를 이었던 거 같아요.

 

그럼.. 24년 주도 테마는 어떤 것이고 어떤 종목을 사야 안전하고 저평가인 주식을 고를 수 있을까요?

개인적으로 24년 주도주는 뉴스나 리포트를 봤을 땐 반도체와 AI 관련주가 될 거 같아요.

반도체 중에서도 삼성전자나 SK하이닉스 보단 반도체 소부장 업체들이 많이 오를 거 같아요.

반도체와 AI는 떼어낼 수가 없는 존재입니다. AI 기술이 고도화됨에 따라 반도체도 공급량이 부족할 것 같아서 24년엔 반도체와 AI가 오르지 않을까 조심스레 생각을 했습니다.

2024년 주식 상승 주도테마는 무엇일까?(Feat. 개인의견)

 

오늘은 간단하게 메피가 생각하는 반도체 소부장 관련주와 AI관련주를 알아보겠습니다.

 

[반도체 검사 장비 관련주] 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔은 반도체 검사 장비 관련주입니다. 반도체 검사용 소모품 IC소캣을 위주로 한 반도체 및 통신기기 접촉부품을 생산 판매하는 기업입니다. 

제가 마이트로 컨텍솔을 생각하는 이유 첫 번째는 다른 장비주처럼 대규모 자본 지출을 수반하는 설비 투자인 특성 보단 반도체 생산 수량에 연관된 특성이라 반도체 생산공정 내 경기변동성이 상대적으로 낮기 때문입니다.

두 번째는 글로벌 클라우드 서비스 기업들이 생성형 AI를 이용해 AI 서비스를 고도화하고 점유율 확대 경쟁에 나서면서 HBM 공급 부족 역시 눈앞으로 다가왔으며 결국 향후 메모리 시장의 관건은 HBM의 양산 경쟁력이 될 전망이기 때문입니다.

북미 클라우드(CSP) 업체들의 서버 증설과 AI 서비스 확대, 52주를 넘어선 GPU 대기 수요 등을 감안하면 HBM 공급부족은 적어도 2025년까지 지속된다. 는 소식도 있습니다.

 

[AI 관련주] 셀바스 AI

셀바스 AI는 2009년 코스닥시장에 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다. 인공지능 전문기업으로, 24년간의 HCI 연구개발로 기술 경쟁력 강화는 물론, AI 융합 제품화와 다양한 도메인과의 협업으로 AI Digital Transformation을 주도해 나가고 있으며, 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 79건을 보유하고 있습니다.

2024년 주식 상승 주도테마는 무엇일까?(Feat. 개인의견)(1)

그리고 최근 뉴스 중에 AI 학습분석 설루션 '셀비 클래스(Selvy Class)'가 미국 이러닝 표준화 기관인 'ADL(Advanced Distributed Learning)'의 학습 데이터 저장소 표준(xAPI) 2.0 인증 시험을 통과했다는 뉴스도 있었습니다.

 

이러한 이유들로 현재는 반도체 소부장 관련주 1개 AI관련주 1개를 생각하고 있으며, 자세한 가치평가와 기술적 평가는 천천히 알려드리겠습니다.